В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. В разговорах на улицах всё чаще звучит одно слово — русалка. Старые легенды оживают, обрастая новыми пугающими подробностями.
Для помощи в запутанном деле из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин известен умением раскусывать даже самых хитрых маньяков. Мифических существ он считает выдумкой. Однако, погружаясь в атмосферу этого места, он ловит себя на неожиданных мыслях. Твёрдая почва логики под ногами начинает колебаться.
Личная жизнь Бахтина неожиданно становится частью расследования. Оказывается, он не случайный гость в этом городе. Много лет назад он здесь жил. Остались старые приятели, знакомые переулки и... бывшая жена. Прошлое, которое он старался забыть, настойчиво стучится в дверь.
С каждым днём круг возможных виновников расширяется. В него втягиваются люди, которых Юрий знал когда-то. Даже те, кому он по-человечески доверяет, теперь вызывают вопросы. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — служебный долг и буква закона, с другой — личные связи и старые чувства.
Местные власти не всегда идут навстречу, кое-кто явно ставит палки в колёса. Преодолевая эти преграды, распутывая клубок из слухов и фактов, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда страннее, чем все местные сказки.